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次级资本债券

20141231日,兖煤澳洲在兖煤SCN有限公司发行18亿美元可转换混合债券(SCN)后降低了其有息负债,发债所得款项用于偿还已有的高级贷款,将兖煤澳洲的负债率(债务除以债务加权益)从2014630日的84%降至20141231日的59%。

SCN债券发行的同时,为了支持发债,兖煤澳洲从兖州煤业获得了两项新的额外财务支持:其中高达14亿澳元的资金将逐步用于资助兖煤澳洲的运营现金流需求和重大项目开发;如需要,还将进一步提供6.3亿澳元,用于为SCN的利息发放提供为期五年的资金。

SCN发行后,中国银行和中国建设银行还提供了其三年27亿美元的银团债务贷款的延期,目前将在2020年,2021年和2022年分三期到期。

根据最新的长期财务模型,增加的21亿澳元权益使兖煤澳洲能够满足与中国银行的契约(利息保障,杠杆比率和净值契约),并为兖煤澳洲业务提供更稳定的资产负债表平台。

通过中国银行的债务到期日限延期,及通过兖州煤业认购SCN的形式偿还18亿美元的兖州煤业股东债务,兖煤澳洲显着改善了债务偿还状况,到2020年将没有重大债务到期。这五年的窗口其为兖煤澳洲提供了机会,在持续的市场低迷期间,继续发展其业务和棕地开发战略。

兖煤SCN有限公司在澳大利亚证券交易所(交易代码:YCN)上市,随后在完成所有可转换混合债券的赎回和转换后于201821日除移除。

以下有关SCN赎回和转换的声明亦可在澳交所网站获取:

2018年1月31日 - 可转换混合债券的赎回和转换

2017年12月7日 - 提前赎回可转换混合债券